nuestras

soluciones

diseño de portfolios

proceso de definición de una política de inversión adecuada. Aquí se define y se configura el portfolio según rentabilidad esperada, tolerancia al riesgo, plazos, necesidades de liquidez y diversificación

  • portfolio de activos tradicionales
  • programa de activos alternativos

selección de managers

búsqueda y análisis de los mejores gestores de inversión para cada clase de activo. Elegimos a los mejores administradores sin restricciones ni conflictos de interés tanto en el mundo de los activos públicos como en los privados

reportería personalizada

control y seguimiento del desempeño de los portfolios de inversiones. La metodología y sus respectivas métricas varían entre portfolios de activos tradicionales y de activos alternativos

MODELO DE INVERSIÓN DE ENDOWMENTS:

estrategia pionera en el uso de alternativos, basada en una estructura financiera que genera beneficios sostenibles y multigeneracionales, comprometidos con el largo plazo como fuentes de financiamiento perpetuo

principales

servicios

O C I O(outsourced chief investment office)

  • servicio de delegación completa del portfolio de inversiones
  • nuestra meta es facilitar a nuestros clientes la implementación de su política de inversión, mejorando la diversificación de activos, reduciendo sus costos, permitiendo así el foco en la gobernanza
  • las razones para delegar son muchas: entregar la administración del portfolio de inversiones a un equipo experto y dedicado mejora las posibilidades de alcanzar los objetivos de largo plazo
  • es eficiente en términos de tiempo y escalabilidad, mejora los procesos operativos, la ejecución de órdenes y la calidad del análisis

asesoría financiera

  • similar al OCIO pero sin delegación, acompañamos y apoyamos a nuestros inversionistas de forma permanente en sus procesos de definiciones previas, conformación del gobierno corporativo, construcción de su política de inversiones, implementación y administración del portfolio financiero de activos tradicionales y de alternativos en el largo plazo
  • el programa de asesoría permite que el inversionista pueda tomar las decisiones de inversión con toda la información disponible y de una fuente independiente

consultoría de inversiones

  • proyectos de tiempo definido para soluciones de necesidades específicas
  • la consultoría tiene objetivos puntuales y podría considerar entre otras materias:
    • estructuración de endowments y family offices
    • gobernanza de inversiones
    • participación en comités de inversiones y directorios familiares
    • construcción de política de inversiones
    • análisis del proceso de inversiones
    • análisis de portfolio
    • auditoría de costos de inversión